Owen vede il suo amante Jake essere devastato da Professor Sims 4, un'entità mostruosa. Il trio contorto si svolge mentre Jake si arrende al membro colossale delle bestie, abbracciando i piaceri interrazziali a pelo.
Owen e Jake, due complici in una scappatella universitaria selvaggia, si ritrovarono nella dimora dei professori.Il professor Sims 4, con il suo cazzo mostruoso, si unì alla mischia.Owen, sempre il voyeur, si sedette e osservò mentre Jake era preso dal professore.La forma animata dei professori, il suo enorme cazzo che penetrava il culo stretto di Jakes, era uno spettacolo da vedere.Owens, incapace di resistere, si univa, aggiungendo il suo cazo alla miscela.Il professore, non disturbato dal partecipante aggiuntivo, ha continuato il suo assalto al culo di Jake.La stanza riecheggiava dei loro gemiti di piacere, una sinfonia di gemiti e rumori.Il Jakes si è fatto animare, il suo massiccio cazzo si è fumato, aggiungendo il suono del suo stesso cazzo, si è unito al suono del suo cazzo duro, si è riunito con i gemiti e l'acquone dei ragazzi.
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