Første gang gay interracial møde med en velbegavet sort mand

En heteroseksuel mand modtager massage fra en sort mand, hvilket fører til et vildt interracial homoseksuelt møde. Han skiftes til at servicere den velbegavede sorte stud, hvilket fører til en gruppe 3some med en barmfagre ibenholt gudinde.

En ung, uerfaren mand søger trøst hos en ven efter et nyligt brud, og det samme gør ønsket. Vennen, en velbegavet sort mand, udforsker ivrigt verden af homoseksuel nydelse med sin ven. Klimakset bliver elektrisk, og markerer en mindeværdig første gang for både den unge mand og hans ven. Det er en historie om udforskning, fornøjelse og den ubestridelige tiltrækning af store sorte pikke.