Un giovane twink fa allargare il suo buco stretto da un orso peloso e papà

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L'orso papà inizia a esplorare il buco stretto dei twink con il suo cazzo enorme, stuzzicandolo e soddisfacendolo con le mani. Il twink geme di piacere mentre il papà porta il cazzo mostruoso lo allunga al limite. L'orsetto poi passa a un giocattolo anale, usandolo per allargare ancora di più il twink. Il twik non riesce a contenere la sua eccitazione mentre sente il cazzo enorme dell'orso e il giocattolo anal penetrare il suo buco stretta. Il papà orso poi passa al sesso a pelo, prendendo il twink dietro di lui, riempiendolo del suo carico enorme. Il gemito non riesce a trattenere il piacere dei due gemiti, lasciando l'orso pieno di piacere e condividendo la scena con il gemito mentre l'orsetto riempie la schiena e il gemito di piacere.